Senior IFA Administrator – Wealth Management

Location: Golders Green, North West London

Salary: £35,000–£45,000 per annum, depending on skills and experience

Hours: Monday to Friday, 9.00am–5.30pm

Job Type: Full-time

The Opportunity

We are recruiting on behalf of an established wealth management practice based in Golders Green for an experienced Senior Administrator to join a friendly and well-established team of wealth managers and financial planners.

This is a varied role combining client administration, front-of-house responsibilities and general office management. You will play an important part in ensuring the smooth running of the office and delivering a high standard of support to clients.

The successful candidate will ideally have a strong background in financial administration, with experience within a wealth management or IFA environment.

Key Responsibilities

• Manage client correspondence, including email and telephone enquiries, and ensure queries are directed to the appropriate wealth manager.
• Assist with new client onboarding and the processing of new business, liaising with clients and providers where required.
• Add and maintain accurate client information on the back-office system.
• Record remittances and fees accurately.
• Prepare and update client packs and marketing documentation.
• Deal with client requests, including monitoring requests for movement of funds and maintaining appropriate records.
• Support wealth managers with the preparation of paperwork for client reviews.
• Arrange client reviews as they become due and prepare follow-up documentation.
• Diarise and monitor income payments and management fees.
• Monitor asset transfer reports and follow up where necessary.
• Produce client valuations and liaise with providers to obtain outstanding statements and resolve queries.
• Support and oversee client-related systems and processes, ensuring an efficient end-to-end service.
• Assist with general office management duties, including monitoring and managing rent payments.
• Provide oversight and support to a Junior Administrator.

About You

We are looking for an organised, personable and detail-focused administrator who is confident dealing with clients, colleagues and external providers.

You will ideally have:

• A minimum of five years' financial administration experience, preferably within a wealth management or IFA practice.
• Strong IT skills, particularly with Microsoft Office.
• Excellent written and verbal communication skills.
• Exceptional attention to detail and accuracy.
• Confidence working with numbers.
• The ability to work independently while also being a strong team player.
• Excellent organisational skills and the ability to manage a changing workload and competing priorities.
• A professional, articulate and friendly manner.
• A strong work ethic and a genuine commitment to providing excellent client service.

Why Apply?

This is an excellent opportunity to join an established wealth management team in Golders Green, taking on a varied and responsible role with significant client contact and the opportunity to become an integral part of the business.

If you are an experienced financial administrator looking for your next career move, we'd be very pleased to hear from you.